证券代码：603801      证券简称：志邦家居             公告编号：2025-009                志邦家居股份有限公司         保荐东谈主（主承销商）                 ：国元证券股份有限公司   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何过失纪录、误导性陈诉 或者要紧遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完好意思性承担法律包袱。 进军内容指示：   ? 本次刊行基本信息 可转债代码         113693           可转债简称           志邦转债 原鼓舞配售代码       753801           原鼓舞配售简称         志邦配债 转债申购代码        754801           转债申购简称          志邦发债 刊行日期实时分       （2025 年 3 月 18 日）（9:30-11:30，13:00-15:00） 股权登记日         2025 年 3 月 17 日 原鼓舞缴款日           2025 年 3 月 18 日 摇号中签日         2025 年 3 月 19 日 刊行价钱             100.00 元 刊行总金额         67，000 万元        原鼓舞可配售量         670，000 手 转债申购上限        1，000 手 主承销商          国元证券股份有限公司                          特地指示   志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“刊行东谈主”、“公司”、“本 公司”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐东谈主（主承销商）”） 根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销责罚宗旨》（证监会令［第 208 号］）、    《上市公司证券刊行注册责罚宗旨》                   （证监会令［第 206 号］）、                                  《上海证券交 易所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》                    （上证发202334 号）                                  （以下简称“《实 施确定》”）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券 刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承 销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号） 等关联端正组织实施向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”或 “志邦转债”）。    本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额 部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）选定网上通过上海证券交游所（以下简称“上 交所”）交游系统向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”），请投资者肃肃 阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施确定》。    一、投资者要点热情问题    本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等姿色的进军指示如下：    （1）原鼓舞优先配售均通过网上申购边幅进行。本次可转债刊行向原鼓舞优 先配售证券，不再永诀有限售条件畅通股与无穷售条件畅通股，原则上原鼓舞均 通过上交所交游系统通过网上申购的边幅进行配售，并由中国结算上海分公司统 一计帐交收及进行证券登记。原鼓舞获配证券均为无穷售条件畅通证券。    本次刊行莫得原鼓舞通过网下边幅配售。    本次刊行的原鼓舞优先配售认购及缴款日为 2025 年 3 月 18 日（T 日），整个 原鼓舞（含限售股鼓舞）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时分为 2025 年 3 月 18 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753801”，配售简 称为“志邦配债”。    （2）原鼓舞本色配售比例调养。本公告表示的原鼓舞优先配售比例 0.001534 手/股为臆度数，本色配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导 致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含 T 日）表示可转债刊行原鼓舞配售比例调养公告。原鼓舞应按照该公告表示的本色 配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证 券账户内“志邦配债”的可配余额，作念好相应资金安排。    原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鼓舞 灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本色认购数目为准。    （3）刊行东谈主现存总股本 436，505，813 股，扣除回购专用账户 100 股，剩余 东可优先配售的可转债上限总和为 67 万手。 网上申购时分为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。原鼓舞参与 优先配售的部分，应当在 2025 年 3 月 18 日（T 日）申购时缴付足额资金。原鼓舞 及社会公众投资者在 2025 年 3 月 18 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申 购时无需缴付申购资金。 事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。   投资者应集合行业监管要求及相应的钞票领域或资金领域，合理确定申购金 额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不遵照行业监管要求，进取相应钞票领域或 资金领域申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应 自主抒发申购意向，不得全权寄予证券公司代为申购。   投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是阐明不得捣毁。 吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券 账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余 申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收 日 2025 年 3 月 21 日前（含 T+3 日），不得为其申报捣毁指定交游以及刊出相应证 券账户。   阐明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户 抓有东谈主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均不异。证券公司客户定向钞票责罚专 用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东谈主名 称”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册府上以 T-1 日日终为准。 行的网上中签率及优先配售遣散。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上 刊行数目时，选定摇号抽签边幅确定发售遣散。2025 年 3 月 19 日（T+1 日），根 据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主 共同组织摇号抽签。 对象刊行可调遣公司债券网上中签遣散公告》（以下简称“网上中签遣散公告”） 试验缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购 资金，大要认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵照投 资者场合证券公司的关联端正。投资者认购资金不及的，不及部分视为废弃认购， 由此产生的效果及关联法律包袱，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司 的关联端正，废弃认购的最小单元为 1 手。网上投资者废弃认购的部分由保荐东谈主 （主承销商）包销。 揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可 转债申购、交游的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可调遣 公司债券投资风险揭示书》            （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭 示书》的，证券公司不得领受其申购或者买入寄予，已抓有关联可转债的投资者 不错采纳链接抓有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者稳妥性责罚办 法》端正条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等责罚东谈主员以及抓 股比例进取 5%的鼓舞申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。 本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购 的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协 商是否中止本次刊行，并实时进取交所答复。若是中止刊行，刊行东谈主及保荐东谈主（主 承销商）将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   本次刊行认购金额不及 67，000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据条约进 行包销，包销基数为 67，000 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确 定最终配售遣散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则上不进取本次 刊行总和的 30%，即最大包销额原则上不进取 20，100 万元。   当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销 风险评估门径，并与刊行东谈主疏导，按照承销条约的商定扩充：如确定链接试验发 行门径，将调养最终包销比例；如确定选定中止刊行措施，将实时进取交所答复， 公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。 结算参与东谈主最近一次申报其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含 次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托把柄的网上申购。   废弃认购情形以投资者为单元进行判断。投资者抓有多个证券账户的，其任 何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，均纳入该投 资者废弃认购次数。   证券公司客户定向钞票责罚专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证 券账户注册府上中“账户抓有东谈主称呼”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的， 按不同投资者进行统计。   废弃认购的次数按照投资者本色废弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭 证的次数合并诡计。 本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调遣公司 债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调遣公司债券申购。投资者一朝参与 本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法 律律例和本公告的端正，由此产生的一切犯警违章行径及相应效果由投资者自行 承担。 调，继而影响可转债的债券市集交游价钱。投资者应当热情可转债的追踪评级报 告。 售条件、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复杂， 可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值互异离，甚死党游价钱低于面 值等情况。投资者应当热情关联风险。 不合适主板股票投资者稳妥性责罚要求的投资者，不可将其所抓主板可转债调遣 为股票，投资者需热情因自己不合适主板股票投资者稳妥性责罚要求而导致其所 抓可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。   二、本次刊行的可转债分为两个部分 原鼓舞优先配售。   （1）原鼓舞的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“志邦配债”， 配售代码为“753801”。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的抓有刊行东谈主股份数目按每股配售 1.534 元可转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手调遣成手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001534 手可转债。本色配售比例将根据可配 售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行的可转债股权登记日（T-1 日） 公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主及主承 销商将于申购日（T 日）前（含）表示原鼓舞优先配售比例调养公告。原鼓舞应按 照该公告表示的本色配售比例确定可转债的可配售数目。   原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。   （2）原鼓舞抓有的“志邦家居”股票若是托管在两个或两个以上的证券商业 部，则以托管在各商业部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所关联 业务功令在对应证券商业部进行配售认购。   （3）原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。 邦发债”，申购代码为“754801”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张， 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上 申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户参与志邦转债申购的， 以及投资者使用吞并证券账户屡次参与志邦转债申购的，以该投资者的第一笔申 购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。                     进军指示 监督责罚委员会证监许可〔2025〕233 号文本旨注册。本次刊行的可调遣公司债券 简称为“志邦转债”，债券代码为“113693”。 万张），按面值刊行。 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞废弃优先配售部分）选定网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售 的边幅进行。 T-1 日）收市后抓有的登记在册的志邦家居股份数目按每股配售 1.534 元可转债的 比例诡计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调遣为手数，每 1 手（10 张） 为一个申购单元。原鼓舞可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。   刊行东谈主原鼓舞的优先认购均通过上交所交游系统进行，配售简称为“志邦配 债”，配售代码为“753801”。原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参 见释义）原则取整。   原鼓舞除可进入优先配售外，推特 拳交还可进入优先配售后余额部分的网上申购。原 鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配 售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 东可优先认购的可转债上限总和为 67 万手。 债”，申购代码为“754801”。每个账户最小申购单元为 1 手（10 张，1，000 元）， 每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 资者无需缴付申购资金。 首日即可交游。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》、《可调遣公司债券责罚 宗旨》等关联端正。 快办理关联上市手续。 行宗旨、申购时分、申购边幅、申购门径、申购价钱、票面利率、申购数目、认 购资金交纳和投资者弃购处理等具体端正。 东谈主违章融资申购。投资者申购并抓有志邦转债应按关联法律律例及中国证监会的 关联端正扩充，并自行承担相应的法律包袱。 刊行志邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次志邦转债的详备情况，敬请阅 读《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说明书》                                 （以下 简称“《召募说明书》”）。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询 召募说明书全文及本次刊行的关联府上。 价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，策画 情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行 的可转债无畅通限度及锁按时安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日 起伊始畅通。请投资者务必细巧刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利 率波动导致可转债价钱波动的投资风险。 交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。                        释义   除非特地指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义： 刊行东谈主、志邦家居、公司：      指志邦家居股份有限公司 可调遣公司债券、可转债、转债、                指刊行东谈主本次刊行的 67，000 万元可调遣公司债券 志邦转债：                   指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 67，000 万元，票面金额 本次刊行：                   为 100 元的可调遣公司债券之行径 中国证监会：            指中国证券监督责罚委员会 上交所：              指上海证券交游所 中国结算上海分公司、登记                    指中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司 公司： 保荐东谈主（主承销商）：         指国元证券股份有限公司 股权登记日（T-1 日）：      指 2025 年 3 月 17 日                  指 2025 年 3 月 18 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、领受 优先配售日、网上申购日（T 日）：                  网上投资者申购的日期                    指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在 原鼓舞：                    册的刊行东谈主整个鼓舞                    指合适本次刊行的刊行公告中关联申购端正的申购，包括 灵验申购：                    按照端正的门径、申购数目合适端正等                    指原鼓舞网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分                    按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股                    数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的 精准算法：                    部分（余数保留三位少量），将整个账户按照余数从大到                    小的功令进位（余数不异则当场排序），直至每个账户获                    得的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致 元：                 指东谈主民币元   一、本次刊行基本情况   （一）刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调遣为本公司股票的可转债。该可转债及改日调遣 的股票将在上海证券交游所上市。   （二）刊行领域和刊行数目   本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 67，000.00 万元，刊行数目为 67 万 手（670 万张）。   （三）票面金额和刊行价钱   本可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 3 月 18 日（T 日）至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游 日；顺延技能付息款项不另计息）。   （五）票面利率   本次刊行的可调遣公司债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、 第四年 1.2%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。   （六）付息的期限和边幅   本次刊行的可调遣公司债券选定每年付息一次的付息边幅，到期归还整个未 转股的可调遣债券本金和临了一年利息。   年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满 一年可享受确当期利息。   年利息的诡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总和；   i：指可转债确昔时票面利率。   （1）本次刊行的可转债选定每年付息一次的付息边幅，计息肇端日为本次可 转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技能不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债抓有东谈主所得回利息收入的搪塞税项由可转债抓有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可调遣公司债券到期日之后的 5 个职责日内，公司将偿还 整个到期未转股的可转债本金及临了一年利息。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2025 年 3 月 24 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日（2025 年 9 月 24 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延技能付息 款项不另计息）。   （八）转股股数确定边幅   债券抓有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计边幅为 Q=V/P，并以去尾 法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债抓有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债抓有东谈主苦求调遣成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调遣为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联端正，在可转债抓有东谈主 转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当 期应计利息。   （九）转股价钱简直定偏激调养   本次刊行可转债的启动转股价钱为 12.12 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引 起股价调养的情形，则对调养前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调养后 的价钱诡计）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该二 十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股 票交游总和/该交游日公司股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少量点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调养日、调养宗旨及暂停转股技能（如需）；当转股价钱调养日为 本次刊行的可转债抓有东谈主转股苦求日或之后，调遣股份登记日之前，则该抓有东谈主 的转股苦求按公司调养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债职权益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。关联转股价钱调养内容及操 作宗旨将依据那时国度关联法律律例及证券监管部门的关联端正来制订。   （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续技能，当公司股票在职意邻接三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正有策画并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述有策画须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游 日公司股票交游均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能等。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）伊始规复转股苦求并扩充 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之 前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。      （十一）赎回条件   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 110% （含临了一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可调遣公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转 债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票邻接三十个交游日中至少 有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。      （十二）回售条件   本次刊行的可转债临了一个计息年度，若是公司股票在职何邻接三十个交游 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债全 部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况 而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调 整后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“邻接三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起 再行诡计。   本次刊行的可转债临了一个计息年度，可转债抓有东谈主在昔时回售条件初次满 足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次欢畅回售条件而可转债抓有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再诈欺回 售权，可转债抓有东谈主不可屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会、上海证券交游所认定 为更正召募资金用途的，可转债抓有东谈主享有一次回售的职权。可转债抓有东谈主有权 将其抓有的可转债一齐或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓 有东谈主在附加回售条件欢畅后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售， 本次附加回售申报期内空虚施回售的，不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的整个鄙俗股鼓舞（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）债券评级及担保事项   中诚信国外信用评级有限包袱公司为本次刊行的可转债进行信用评级，评定 公司主体信用等第为 AA，本次刊行的可转债信用等第为 AA，评级预测为踏实。在 本期债券存续期限内，资信评级机构将抓续热情公司策画环境的变化、策画或财 务情状的要紧事项等身分，出具追踪评级答复，按时追踪评级在债券存续期内每 年至少进行一次。   本次刊行的可转债不提供担保。   （十五）可转债刊行条件   本次可转债刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 18 日（T 日）。   （1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 3 月 东优先配售。   （2）网上刊行：刊行对象包括抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公 司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律端正的其他投资者等（国 家法律、律例谢绝者之外）。参与可转债申购的投资者应当合适《对于可调遣公司 债券稳妥性责罚关联事项的见告》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市 后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分 （含原鼓舞废弃优先配售部分）选定网上通过上交所交游系统向社会公众投资者 刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。   寰宇整个与上交所交游系统联网的证券交游网点。   本次刊行的志邦转债不设定抓有期限度，投资者得回配售的可转债上市首日 即可交游。投资者应遵照《中华东谈主民共和国证券法》、                        《可调遣公司债券责罚宗旨》 等关联端正。   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的 边幅承销，本次刊行认购金额不及 67，000 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销， 包销基数为 67，000 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售遣散和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不进取本次刊行总和的 时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估门径，并与刊行东谈主协商一致后 链接试验刊行门径或选定中止刊行措施，并实时进取交所答复。若是中止刊行， 公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    刊行兑现后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时 间将另行公告。  交游日          日期                     刊行安排                                           《刊行公告》、                                                 《网  T-2 日              （周五）          启程演公告》  T-1 日              （周一）          2、原鼓舞优先配售股权登记日  T日              （周二）          3、网上申购日（无需缴付申购资金）  T+1 日              （周三）          2、网上申购摇号抽签  T+2 日              （周四）          购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可                            转债认购资金）  T+3 日             （周五）           最终配售遣散和包销金额  T+4 日                  1、表示《刊行遣散公告》             （周一）    注：上述日期为交游日。如关联监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇要紧突发事 件影响刊行，刊行东谈主将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。    二、向原鼓舞优先配售    （一）刊行对象    本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 行东谈主现存总股本 436，505，813 股，扣除回购专用账户 100 股，剩余 436，505，713 股一齐可参与原鼓舞优先配售。   （二）优先配售数目   原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有的刊行东谈主股份数目按每股配售 数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001534 手可转债。本色配售 比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权 登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化， 刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）表示原鼓舞优先配售比 例调养公告。原鼓舞应按照该公告表示的本色配售比例确定可转债的可配售数目。   原鼓舞优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个 账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数保留 三位少量），将整个账户按照余数从大到小的功令进位（余数不异则当场排序）， 直至每个账户得回的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一致。   发 行 东谈主现 有 总股 本 436，505，813 股 ，扣 除回 购 专用 账 户 100 股 ， 剩 余 东可优先配售的可转债上限总和为 67 万手。   （三）原鼓舞优先配售的进军日期   股权登记日：2025 年 3 月 17 日（T-1 日）   原鼓舞优先配售认购及缴款日：2025 年 3 月 18 日（T 日），在上交所交游系 统的浩荡交游时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行。过期视为自动废弃配售 权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日链接进行。   （四）原鼓舞的优先认购模式   原鼓舞的优先认购通过上交所交游系统进行，认购时分为 2025 年 3 月 18 日 （T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“753801”，配售简称为“志邦配 债”。每个账户最小申购单元为 1 手（1，000 元），进取 1 手必须是 1 手的整数倍。 原鼓舞优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原鼓舞的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其本色灵验 申购量获配志邦转债，请原鼓舞仔细检察证券账户内“志邦配债”的可配余额。 若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。   原鼓舞抓有的“志邦家居”股票如托管在两个或者两个以上的证券商业部， 则以托管在各商业部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所关联业务 功令在对应证券商业部进行配售认购。   （五）原鼓舞的优先认购门径 根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为废弃认购。 商业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或便是认购所需 的款项）到原鼓舞开户的与上交所联网的证券交游网点，办理寄予手续。柜台经 办东谈主员检验投资者请托的各项把柄，复核无误后即可领受寄予。 定办理寄予手续。   （六）原鼓舞参与网上申购   原鼓舞除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额部分的网上申购。原 鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配 售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。   三、网上向社会公众投资者刊行   （一）刊行对象   抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、 证券投资基金、合适法律端正的其他投资者等（国度法律、律例谢绝者之外）。参 与可转债申购的投资者应当合适《对于可调遣公司债券稳妥性责罚关联事项的通 知》（上证发〔2022〕91 号）的关联要求。   （二）刊行数目   本次刊行的志邦转债的刊行总和为 67，000 万元东谈主民币。本次刊行的志邦转债 向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售， 原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过上交所交游系统 网上向社会公众投资者刊行。   （三）刊行价钱   本次可调遣公司债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）申购时分 交游日链接进行。   （五）申购边幅   参与网上刊行的投资者应在指定的时天职通过与上交所联网的证券交游网点， 以确定的刊行价钱和合适刊行公告端正的申购数目进行申购寄予。仍是申报，不 得撤单。   （六）申购宗旨 元），每 1 手为一个申购单元，进取 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上 限是 1，000 手（1 万张，100 万元），如进取该申购上限，则该笔申购无效。投资 者应集合行业监管要求及相应的钞票领域或资金领域，合理确定申购金额。主承 销商发现投资者不遵照行业监管要求，进取相应钞票领域或资金领域申购的，主 承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细委 托证券公司代为申购。   上海证券交游所已制定了《向不特定对象刊行的可调遣公司债券投资风险揭 示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可转 债申购、交游的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可调遣公 司债券投资风险揭示书》           （以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示 书》的，证券公司不得领受其申购或者买入寄予，已抓有关联可转债的投资者可 以采纳链接抓有、转股、回售或者卖出。合适《证券期货投资者稳妥性责罚宗旨》 端正条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等责罚东谈主员以及抓股比 例进取 5%的鼓舞申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要求。 证券账户参与吞并只能转债申购的，以及投资者使用吞并证券账户屡次参与吞并 只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。   阐明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册府上中的“账户 抓有东谈主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均不异。证券公司客户定向钞票责罚专 用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证券账户注册府上中“账户抓有东谈主名 称”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账 户注册府上以 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）日终为准。   （七）申购门径   凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未 办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 3 月 18 日（T 日）（含该 日）前办妥上交所的证券账户开户手续。   申购手续与在二级市集买入上交所上市股票的边幅不异。申购时，投资者无 需缴付申购资金。   投资者迎面寄予时，应肃肃、了了地填写买入可转债寄予单的各项内容，抓 本东谈主身份证或法东谈主商业派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交 易网点办理申购寄予。柜台承办东谈主员检验投资者请托的各项把柄，复核各项内容 无误后即可领受申购寄予。投资者通过电话或其他边幅寄予时，应按各证券交游 网点端正办理寄予手续。   （八）配售功令 后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债： 灵验申购量配售； 总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签遣散确定灵验申购中签号码，每一 中签号码认购 1 手可转债。   中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。   （九）配号与抽签   当网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则选定摇号抽签确定中签 号码的边幅进行配售。 效申购单元配一个号，对整个灵验申购单元按时分功令邻接配号，并将配号遣散 传到各证券交游网点。 购的交游网点处阐明申购配号。 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签率及优先配售遣散公告》 中公布本次刊行的网上中签率。 （主承销商）主抓摇号抽签，阐明摇号中签遣散，上交所于当日将抽签遣散传给 各证券交游网点。2025 年 3 月 20 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将 在《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网上中签遣散公告》 中公布摇号中签遣散。 购志邦转债数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。   （十）中签投资者缴款 认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的效果及关联法律包袱由投资者自 行承担。根据中国结算上海分公司的关联端正，废弃认购的最小单元为 1 手。投 资者款项划付需遵照投资者场合证券公司的关联端正。   （十一）废弃认购可转债的处理边幅   投资者废弃认购的可转债由主承销商包销。   网上投资者邻接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与东谈主最近一次申报其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次日） 内不得参与新股、存托把柄、可转债、可交换债的网上申购。   废弃认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者抓有多个证券账户的，其 名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生废弃认购情形的，均纳 入该投资者废弃认购次数。   证券公司客户定向钞票责罚专用账户、企业年金账户以及处事年金账户，证 券账户注册府上中“账户抓有东谈主称呼”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的， 按不同投资者进行统计。   废弃认购的次数按照投资者本色废弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭 证的次数合并诡计。   网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况 详见 2025 年 3 月 24 日（T+4 日）表示的《志邦家居股份有限公司向不特定对象发 行可调遣公司债券刊行遣散公告》。   （十二）结算与登记 交割和债权登记，并由上交所将发售遣披发给各证券交游网点。 主机传送的中签遣散进行。   四、中止刊行安排   当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及本 次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的 可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商 是否选定中止刊行措施，并实时进取交所答复。若是中止刊行，公告中止刊行原 因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。   中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。   五、包销安排    本次刊行选定向原鼓舞优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先 配售部分）网上向社会公众投资者通过上交所交游系统发售的边幅进行。本次向 不特定对象刊行可调遣公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的边幅承销。 保荐东谈主（主承销商）对认购金额不及 67，000 万元的部分承担余额包销包袱。包销 基数为 67，000 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金 额为 20，100 万元。    当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估程 序，并与刊行东谈主疏导，按照承销条约的商定扩充：如确定链接试验刊行门径，将 调养最终包销比例；如确定选定中止刊行措施，将实时进取交所答复，公告中止 刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。    六、刊行用度    本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。    七、路演安排    为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年 3 月 17 日（T-1 日）就本次刊行举行网启程演。具体情况详见同日表示的《志邦家 居股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券网启程演公告》，请稠密投资者 属意。    八、风险揭示    刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能波及的 风险事项，详备风险揭示条件参见《召募说明书》。    九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）    刊行东谈主：志邦家居股份有限公司    办公地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号    量度东谈主：孙娟    量度电话：0551-67186564    保荐东谈主（主承销商）：国元证券股份有限公司    办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号    量度东谈主：本钱市集部 量度电话：0551-62207151、62207152 特此公告。                               刊行东谈主： 志邦家居股份有限公司                       保荐东谈主（主承销商）：国元证券股份有限公司 （此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券发 行公告》之盖印页）                          志邦家居股份有限公司                             年   月   日 （此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券发 行公告》之盖印页）                          国元证券股份有限公司                             年   月   日

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